Oops! It happened again. Outra empresa foi adquirida no nosso portfólio de dividendos

O primeiro foco do nosso portfólio de dividendos é selecionar ativos com resultados excepcionais. Nesse sentido, realizamos fusões e aquisições na nossa carteira de ações na bolsa de valores dos EUA. Assim, criamos um patrimônio sério, com alto valor e rentabilidade a longo prazo. Essa é a essência, afinal, da nossa estratégia, Dividendos de Valor. Ou seja, uma metodologia personalizada ao estilo Pride One, mas que é pautada pelos fundamentos do Value Investing e Dividend Growth.

Dessa maneira, continuamos crescendo nossos recebimentos em dividendos. Agora, nessa nova aquisição, seguimos com rendimentos positivos. A saber, um ativo que nos oportunizou um prêmio de 20,4% por ação em dinheiro. Isso soa interessante para você?

Então, aproveite este conteúdo exclusivo para assinantes!

Aquisição “monstro” no portfólio de dividendos da Pride One

Trata-se do Store Capital, que consolidará o setor de REIT de arrendamento.

Vamos contextualizar melhor…

A Store Capital está sendo adquirida por US$ 14 bilhões. Consequentemente, está elevando as ações do Real Estate Investment Trust.

Sendo assim, Store Capital (ticker: STOR), concentra-se em “transações de locação de venda”. Isso significa que a empresa compra uma propriedade e a aluga de volta.

Uma transação avaliada em, aproximadamente, US$ 14 bilhões

Essa foi a notícia que surpreendeu o mercado no dia 15/09. Nela, o REIT anunciou o acordo com dois grupos de investidores. O institucional global GIC e a empresa de investimentos imobiliários Oak Street. Nesse ínterim, fecharam o negócio para se tornar uma empresa privada. E essa transação foi avaliada em quase US$ 14 bilhões.

Dessa forma, os acionistas da Store Capital receberão US$ 32,25 por ação em dinheiro. Ou seja, um prêmio de 20,4% sobre o preço de fechamento da Store Capital em 14 de setembro. Portanto, um dia antes do anúncio.

Além disso, a fusão inclui um período de “go shop” de 30 dias, que expira em 15 de outubro. Desse modo, a Store conseguirá considerar propostas alternativas até a data final. Assim, a transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2023.

Privatização "monstruosa"

Caso seja consumada, esta transação resultará na privatização do terceiro maior REIT de arrendamento líquido negociado publicamente. Afinal, GIC e Oak Street estão adquirindo um dos mais produtivos investidores de leaseback de venda. Só para ter uma ideia, que implanta regularmente bem ao norte de US$ 1 bilhão por ano.

De maneira geral, essa mudança consolida o setor de REIT de arrendamento. Consequentemente, as ações da Store Capital subiram nesta quinta-feira 20%, para US$ 32,14.

Continue acompanhando nosso portfólio com exclusividade

O nosso objetivo aqui é sempre colocar você na rota do crescimento junto com a Pride One. Por isso, oferecemos amplas soluções para compartilhar cada vez mais conhecimento com você.

Quanto aos resultados obtidos da receita da venda da Store Capital, seguiremos reinvestido o capital. Para isso, já temos novas oportunidades no nosso “radar”. Essa é a essência da nossa estratégia. Reaplicar nossos ganhos para aumentar nosso capital a longo prazo. Você que nos acompanha sabe disso.

Assim, asseguramos nosso patrimônio e estamos cada vez mais perto do nosso objetivo principal. Ou seja, é viver de dividendos.

Então, vamos conversar mais sobre seu portfólio de dividendos? Clique aqui e fale conosco.

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

[Atualização] Portfólio de Ações PRIDE ONE DIVIDEND FUND 06/2021

O Pride One Dividend Fund é uma das nossas grandes conquistas aqui na Pride One. Nosso portfólio de ações tem nos proporcionado alcançar resultados fantásticos. E desejamos o mesmo para cada um dos nossos leitores! Por isso, compartilhamos mês a mês atualizações da nossa carteira.

Então, quer ficar por dentro do nosso portfólio de ações com foco em dividendos? Continue neste artigo exclusivo e conheça mais sobre este projeto sem igual no mercado!

Um portfólio de ações de dar orgulho

Antes de tudo, queremos compartilhar um pouco da nossa história. O Pride One Dividend Fund é nosso fundo ou portfólio de ações de crescimento de dividendos. Acreditamos ser um nome adequado para isso, porque temos muito ORGULHO do projeto que estamos envolvidos. Ele é ÚNICO, criado por mim, Carlos Augusto, Founder e CEO da Pride One.

Assim, o fundo gera uma receita de dividendos. Quando combinada a outras fontes de receita, permite escolher nossos empreendimentos não com base em dinheiro. Mas sim em felicidade e propósito. Ou seja, é com esse portfólio de ações que conquistei minha liberdade financeira. A liberdade pela qual a vida deve realmente ser vivida — em minha opinião.

Temos orgulho até nome!

Sem dúvida essa foi uma das inspirações para criação do nome da Pride One. Bem, talvez isso seja assunto para outro artigo. Mas, separo sempre nas mentorias um tempo para falar da minha história e da Pride One.

Nesse sentido, menciono como o Pride One Dividend Fund passou por algumas mudanças ao longo dos anos. Mudanças que temos buscado documentar depois que o projeto se tornou em parte público e na área de membros. Desse modo, é com esse espírito de abertura e transparência que continuo revelando ao mundo exatamente em que invisto.

Assim, a coleção que agora compõe nosso portfólio de ações nos enche de orgulho. Afinal, são negócios realmente fantásticos. Dessa forma, nos alegramos de possuir uma fatia muito pequena de todos eles. Esses investimentos têm vantagens competitivas que lhes permitem aumentar seus lucros e dividendos. Isso por períodos mais longos. Logo, contribuem para aumentar nossa riqueza e renda.

No entanto, nosso objetivo com o fundo é aumentar nossa receita passiva de dividendos. Os preços das ações sobem e os preços das ações caem (geralmente prefiro o último). Pois, a espinha dorsal da liberdade financeira que conquistei para mim e para a Pride One é de fato a receita de dividendos que o fundo gera. Assim, como investidor de crescimento de dividendos, asseguro meu estilo de vida.

Então, vamos passar as transações do mês anterior e focar nas aquisições. Claro, apontando uma pequena discussão sobre a lógica por trás dessas transações.

O que foi feito no nosso portfólio de ações em junho de 2021

Em primeiro lugar, não realizamos vendas nesse mês.

Realmente venda é algo incomum dentro das nossas estratégias. Não vendemos ações com frequência. Somos ativos em termos de gerenciamento de portfólio. Assim, seguimos com o intuito de garantir as posições sejam do tamanho certo para nossas necessidades.

Também não abrimos novas posições nesse mês. Adicionamos novas a ações as posições vigentes, utilizando o crédito dos dividendos pagos no mês e mais um aporte de capital.

Desse modo, investimos nas seguintes empresas:

Realty Income Corp (O - NYSE)
STAG Industrial, Inc. (STAG-NYSE)
Main Street Capital Corp. (MAIN-NYSE)
Leggett & Platt (LEG-NYSE)
Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA-NASDAQ)
Verizon Communications Inc. (VZ-NYSE)
Pfizer Inc. (PFE-NYSE)
The Kraft Heinz Co (KHC--NASDAQ)
Enbridge Inc. (ENB-NYSE)

Critérios adotados nas escolhas do portfólio de ações

Nossas decisões foram tomadas com base em 5 principais KPI’s. Ou seja, os Key Performance Indicator ou Indicadores-Chave de Desempenho. A saber:

1º Valuation. A empresa está subvalorizada em comparação com seu valor justo e seus pares?

2º Future Growth. Qual é a previsão do desempenho da empresa nos próximos 1 a 3 anos?

3º Past Performance. Qual foi o desempenho da empresa nos últimos 5 anos?

4º Financial Health. A empresa tem forte saúde financeira e dívida administrável?

5º Dividend. A empresa paga um dividendo bom, confiável e sustentável?

Alguns papéis estavam com mais força nos indicadores que damos mais relevância. Só para exemplificar, o Valuation. Assim, entre outras coisas avaliamos o Price To Earnings Ratio.

Todavia, todas as empresas estavam dentro dos limites aceitáveis dos indicadores que gerenciamos.

Vale ressaltar que nessas rodadas de investimentos, 3 empresas tem a característica de pagamento de dividendos mensais. Diferente da prática habitual do mercado, que realiza pagamentos trimestrais. Sendo elas:

Realty Income Corp (O - NYSE)
STAG Industrial, Inc. (STAG-NYSE)
Main Street Capital Corp. (MAIN-NYSE)

Uma estratégia que alimenta nosso fluxo de caixa mensal

Dessa forma, essa estratégia colabora para nosso fluxo de caixa mensal para seguirmos nos reinvestimentos mensais.

Então, fico muito feliz ao olhar para a atividade durante o mês de junho. A ocupação faz parte da nossa rotina. Mais do que gostaríamos. Porém, conseguimos aproveitar alguns momentos de volatilidade do câmbio e das ações. Assim, fizemos aquisições de dólares e realizamos a remessa para posterior compra das participações das empresas anteriormente citadas.

Dessa maneira, compomos uma boa diversificação por setor e indústrias das empresas nas aquisições desse mês. Consolidamos a Realty Income Corp (O - NYSE) com a maior participação do Pride One Dividend Fund. Um pouco acima de 4%.

Portanto, são vários motivos para nos orgulharmos do nosso portfólio de ações. É com este fundo que estamos avançando e alcançando nossos objetivos financeiros. Muito mais do que dinheiro, felicidade e liberdade. Afinal, a raiz de todos os investimentos é justamente essa.

E você? Está aproveitando o aprendizado da Pride One Dividend Fund? Como foi o mês de junho para você? Aproveitou algumas oportunidades? A receita de dividendos está crescendo de acordo com suas expectativas?

Compartilhe sua experiência! Entrando em contato conosco contando sua experiência conosco. Vai ser um prazer conhecer mais sobre seu crescimento. Tem sido um prazer ter você por aqui. Até a próxima!

#eusouprideone #iamprideone

Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One