As Melhores Empresas Brasileiras Pagadoras de Dividendos na Bolsa de Nova York

Investir em empresas brasileiras listadas nas bolsas de Nova York (NYSE e Nasdaq) é uma estratégia poderosa para diversificação e renda passiva via dividendos. Gigantes como Itaú Unibanco, Petrobras e Vale se destacam como boas pagadoras, oferecendo yields atrativos e consistência.

Neste artigo, exploramos as principais empresas brasileiras com forte histórico de dividendos, organizadas por setor, destacamos aquelas com dividendos menos relevantes e analisamos o posicionamento do Inter & Co no cenário de renda passiva. Confira!

Empresas Brasileiras com Altos Dividendos na NYSE

As empresas brasileiras listadas na NYSE que pagam dividendos robustos abrangem setores variados. Abaixo, destacamos as principais por indústria, incluindo a bolsa em que estão listadas:

Setor Bancário: Itaú Unibanco (ITUB) e Bradesco (BBD)

Indústria: Serviços Financeiros
Bolsa: NYSE
Descrição: Itaú Unibanco e Bradesco são gigantes do setor bancário brasileiro, oferecendo serviços como contas, investimentos e crédito.
Dividendos: Yields históricos entre 3% e 6%, com distribuição de 25% a 35% do lucro líquido. Pagam dividendos mensais e, em anos lucrativos, complementam com pagamentos extraordinários.
Por que investir?: A estabilidade do setor financeiro e o fluxo de caixa consistente tornam esses bancos escolhas seguras para renda passiva.

Setor de Petróleo e Gás: Petrobras (PBR)

Indústria: Energia
Bolsa: NYSE
Descrição: A Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo e gás da América Latina, atuando em exploração, refino e distribuição.
Dividendos: Yields variam de 8% a 15% em anos de alta do petróleo, com 45% do fluxo de caixa livre destinado aos acionistas desde 2023.
Por que investir?: Oferece dividendos generosos em ciclos favoráveis, mas a volatilidade do preço do petróleo exige monitoramento.

Setor de Mineração: Vale (VALE)

Indústria: Materiais Básicos
Bolsa: NYSE
Descrição: A Vale é líder global em minério de ferro e outros minerais, com operações em vários continentes.
Dividendos: Yields entre 4% e 8%, podendo exceder 10% em mercados aquecidos. Distribui no mínimo 30% do EBITDA ajustado.
Por que investir?: Dividendos robustos em ciclos de alta, ideal para quem tolera a ciclicidade do setor.

Setor de Bebidas: Ambev (ABEV)

Indústria: Bens de Consumo
Bolsa: NYSE
Descrição: A Ambev domina o mercado de bebidas na América Latina, produzindo cervejas, refrigerantes e água.
Dividendos: Yields entre 3% e 5%, com pagamentos consistentes mesmo em cenários adversos.
Por que investir?: Setor defensivo com fluxo de caixa estável, perfeito para investidores conservadores.

Setor Siderúrgico: Gerdau (GGB)

Indústria: Materiais Básicos
Bolsa: NYSE
Descrição: A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço das Américas, atendendo construção e indústria.
Dividendos: Yields de 3% a 7%, com picos em anos de alta demanda por aço. Distribui cerca de 30% do lucro líquido.
Por que investir?: Boa opção em ciclos econômicos favoráveis, mas sensível à volatilidade do setor.

Setor de Papel e Celulose: Suzano (SUZ)

Indústria: Materiais Básicos
Bolsa: NYSE
Descrição: A Suzano é líder global em celulose, com foco em bioprodutos de eucalipto.
Dividendos: Yields entre 2% e 5%, beneficiados por receitas em dólar.
Por que investir?: Exposição ao mercado internacional garante estabilidade, com dividendos moderados, mas consistentes.

Setor de Energia Elétrica: Eletrobras (EBR)

Indústria: Utilidades Públicas
Bolsa: NYSE
Descrição: A Eletrobras é uma das maiores empresas de geração e transmissão de energia da América Latina.
Dividendos: Yields de 2% a 4%, com potencial de crescimento após a privatização em 2022.
Por que investir?: Setor defensivo com fluxo de caixa previsível, ideal para renda estável.

Entendendo os ADRs: Recibos Depositários Americanos

Muitas das empresas brasileiras mencionadas, como Itaú Unibanco, Petrobras, Vale, Ambev, Gerdau, Suzano, Eletrobras, Azul, Embraer e CSN, são negociadas na NYSE por meio de American Depositary Receipts (ADRs), ou "Recibos Depositários Americanos". ADRs são certificados emitidos por bancos americanos que representam ações de empresas estrangeiras, permitindo que sejam negociadas em bolsas dos EUA como se fossem ações locais.

Esse mecanismo facilita o acesso de investidores globais a companhias brasileiras, oferecendo maior liquidez e conformidade com as regras do mercado americano.

Algumas empresas, como Nubank, Stone, XP Inc., PagSeguro, VTEX, Afya, Vinci Partners, Pátria Investimentos e Inter & Co, optam por listagem direta na NYSE ou Nasdaq, sem uso de ADRs.

Empresas com Dividendos Menos Relevantes ou Inconsistentes

Algumas empresas brasileiras listadas nas bolsas de NY pagam dividendos modestos ou irregulares, sendo menos atrativas para investidores focados em renda passiva:

Azul (AZUL - NYSE, via ADRs): Companhia aérea com foco em aviação. Não paga dividendos significativos devido à alta necessidade de reinvestimento e à volatilidade do setor.
Embraer (ERJ - NYSE, via ADRs): Fabricante de jatos comerciais, enfrenta desafios cíclicos e prioriza reinvestimento, resultando em dividendos esporádicos ou inexistentes.
JBS (JBSS - OTC, com ADRs negociados indiretamente): Gigante de alimentos, tem pagamentos modestos e irregulares, focando em expansão global.
CSN (SID - NYSE, via ADRs): Siderúrgica com dividendos menos consistentes que a Gerdau, devido à alta volatilidade do setor.
Nubank (NU - NYSE), Stone (STNE - Nasdaq), XP Inc. (XP - Nasdaq), PagSeguro (PAGS - NYSE), VTEX (VTEX - NYSE), Afya (AFYA - Nasdaq), Vinci Partners (VINP - Nasdaq), Pátria Investimentos (PAX - Nasdaq): Essas fintechs, empresas de tecnologia e gestoras de ativos, listadas diretamente, priorizam crescimento, reinvestindo lucros, o que resulta em dividendos inexistentes ou muito baixos.

Essas empresas podem ser atraentes para quem busca valorização de capital, mas não para renda passiva via dividendos.

Inter & Co (INTR): Uma Análise de Dividendos e Crescimento

O Inter & Co, banco digital listado na Nasdaq, foca em crescimento, reinvestindo lucros em tecnologia e expansão. Seu dividend yield é baixo ou inexistente em alguns períodos, e os pagamentos são esporádicos. Diferentemente de bancos tradicionais como Itaú e Bradesco, o Inter prioriza valorização de ações, não renda passiva.

No entanto, investir em empresas que combinam crescimento acelerado e pagamento de dividendos, mesmo que modestos, pode ser interessante dependendo do perfil e momento do investidor.

Aliar crescimento e dividendos é uma estratégia a considerar para uma carteira diversificada, pois oferece potencial de apreciação do capital e uma pequena renda passiva, equilibrando risco e retorno.

Como Escolher Boas Pagadoras de Dividendos?

Para identificar empresas com bons dividendos, avalie:

Dividend Yield: Acima de 3% é atrativo, mas verifique a sustentabilidade.
Consistência: Empresas como Ambev e Itaú pagam regularmente, mesmo em crises.
Saúde Financeira: Baixa alavancagem e fluxo de caixa estável são cruciais.
Setor: Setores defensivos (bancos, energia) são mais confiáveis que cíclicos (mineração).

Para dados atualizados, consulte plataformas como Yahoo Finance ou os sites da NYSE e Nasdaq.

Maximize Seus Investimentos com a Pride One

Na Pride One, ajudamos investidores a construir carteiras diversificadas, incluindo ações de empresas brasileiras listadas em NY, muitas via ADRs. Nossa consultoria especializada em mercado internacional oferece estratégias personalizadas para quem busca renda passiva ou crescimento de capital.

Quer saber mais sobre como investir em dividendos? Confira nossos artigos sobre Quer ter uma poderosa receita para a liberdade financeira? Descubra com os dividendos! e Value Investing: investindo com menos risco e maior potencial de lucro usando a estratégia de dividendos da Pride One.

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

Disclaimer: As informações neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento. Os rendimentos de dividendos e o desempenho das empresas podem variar, e investimentos envolvem riscos, incluindo a possível perda de capital. A Pride One não se responsabiliza por decisões baseadas neste conteúdo.

3 ações de bancos para considerar investir em razão da recuperação pós-vacina Covid-19

Graças aos desenvolvimentos favoráveis da vacina Covid-19, o cenário está montado para que as ações do setor bancário se recuperem em grande escala em 2021.

As ações dos bancos dispararam esta semana devido às notícias favoráveis sobre a vacina Covid-19 da Pfizer (NYSE: PFE). A ideia geral é que a distribuição generalizada de uma vacina altamente eficaz vai desencadear uma rápida recuperação econômica em 2021 e, por extensão, dar um novo fôlego às ações dos bancos em queda.

Essa é uma grande mudança para o setor bancário normalmente parado e sem graça.

A equipe de analistas da Wells Fargo acha que há mais por vir. Muito mais.

“Aconselhamos a ser agressivo com os Bancos, apesar da segunda-feira...run-up*. Em Bancos, temos avaliações históricas, escopo significativo para potencial de alta, uma oportunidade sem aglomeração e catalisadores na forma de reflação impulsionada fundamentalmente e soluções Covid de curto prazo ”, disseram analistas do Wells Fargo em uma nota recente.

*expressão geralmente utilizada para aumento repentino no volume ou preço

Eu não poderia concordar mais

As ações de bancos estão muito baratas hoje porque a economia dos EUA está muito afetada pelo Covid-19. Mas essa economia quebrada está se recuperando, com a recuperação prevista para acelerar em 2021 graças a uma vacina eficaz. À medida que a recuperação econômica se acelera, as ações dos bancos muito baratos irão se recuperar em grande escala.

Com isso em mente, aqui estão minhas 3 ações de bancos favoritas para comprar e manter no portfólio, para aguardar a recuperação econômica:

JPMorgan (NYSE: JPM)
Wells Fargo (NYSE: WFC)
Toronto-Dominion Bank (NYSE: TD)

O conhecimento que você precisa está aqui!

No blog da Pride One, compartilhamos conhecimentos valiosos. Nosso objetivo é ajudar no seu melhor entendimento do mercado de Câmbio e Investimentos Internacionais. Assim, desejamos tornar nossos leitores investidores mais seguros e experientes.

Por isso, preparamos conteúdos aprofundados e os distribuímos no blog, bem como por e-mail aos nossos assinantes. Assim, proporcionamos artigos, informações, atualizações e oportunidades relacionadas aos mercados que atuamos.

Nosso objetivo é compartilhar o conhecimento necessário para você construir um patrimônio por meio das melhores pagadoras de dividendos, mesmo em tempos difíceis. Gostou da ideia? Então, vem para a Pride One!

Como empresa, somos a solução e câmbio e investimentos internacionais que você precisa. Fale conosco e vamos desbravar novas oportunidades!

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

Novo aporte na AT&T Inc. (T). Atualizaremos o PRIDE ONE Dividend Fund

Realizamos novo aporte na AT&T Inc. (T). Atualizaremos o PRIDE ONE Dividend Fund para refletir essa transação.

O que você acha de comprar ações de uma empresa de Telecom Services listada na bolsa americana? que tal a idéia de ser sócio de uma empresa centenária e classificada como Dividend Aristocrat? Conheça mais a respeito …

AT&T Inc. (T)

Stock Exchange: NYSE

Sector: Telecommunication Industry: Diversified Communications
Dividend Yield: 5.7% PE Ratio: 10.1 (as of 3/2/20)
Dividend Safety Score: 65 Dividend Growth Streak: 36 years

A maior empresa de telecomunicações do mundo

A AT&T é a maior empresa de telecomunicações do mundo, com receita de US $ 160 bilhões no ano passado. O conglomerado multinacional de comunicações e entretenimento digital está sediado no Texas e foi fundado em 1875. A AT&T fornece serviços de telefonia móvel e fixa, serviços de dados e internet, além de serviços de TV paga através da DirecTV.

A empresa opera em quatro divisões - Comunicações (79% da receita operacional), WarnerMedia (20%), América Latina (-2%) e Xandr (-3%).

A AT&T tem uma forte vantagem competitiva, sendo o segundo maior fornecedor de soluções sem fio nos EUA. O setor de dispositivos sem fio está maduro e possui barreiras significativas à entrada devido a custosos requisitos de infraestrutura e espectro.

Além disso, grandes empresas como AT&T e Verizon desfrutam de forte reconhecimento da marca e têm enormes bases de assinantes que podem aproveitar para manter os preços baixos o suficiente para desencorajar ainda mais os novos participantes. A empresa deverá lançar serviços sem fio 5G este ano para fortalecer ainda mais sua posição no mercado.

Diferentemente da Verizon, a AT&T expandiu agressivamente seus negócios fora dos serviços sem fio nos últimos anos (as operações sem fio representavam anteriormente cerca de 75% da receita da empresa). A AT&T adquiriu a DirecTV por US $ 49 bilhões em 2015 para se tornar o maior provedor de TV paga no mundo e está focada em sinergias de custos e em agrupar seus serviços para aumentar os lucros. Aquisição da Time Warner

Aquisição da Time Warner

Em 2018, a AT&T também venceu sua batalha legal para adquirir a gigante da mídia Time Warner por US $ 85 bilhões. A Time Warner responde por cerca de 15% da receita total da AT&T e adiciona um novo negócio ao conteúdo da AT&T.

Mais de 100 milhões de clientes assinam os serviços de TV, celular e banda larga da AT&T, para que os pacotes de assinatura e serviços de streaming da AT&T possam ser diferenciados ainda mais com a maior flexibilidade de conteúdo fornecida pela Time Warner. A AT&T também poderia aprimorar seus negócios de publicidade com os ativos da Time Warner.

Empresa classificada como Dividend Aristocrat

A AT&T é a única empresa de telecomunicações que também é aristocrata de dividendos. A gigante das telecomunicações não apenas paga dividendos por 36 anos consecutivos, mas também aumenta os pagamentos durante esse período.

Os dividendos da AT&T cresceram 2% ao ano nos últimos cinco anos e provavelmente crescerão de 2 a 3% ao ano, à medida que a empresa digere seus grandes negócios e restaura a saúde de seu balanço.

O preço das ações da AT&T experimentou certa volatilidade, uma vez que os investidores se preocuparam mais com a alavancagem financeira da empresa e a tendência de corte de cabos. No entanto, os serviços de TV paga e voz, duas áreas em declínio secular, representam menos de 15% dos lucros de toda a empresa.

Enquanto a AT&T carrega uma carga de dívida muito alta, os planos de desalavancagem da empresa estão no caminho certo. O negócio parece permanecer em terreno sólido para continuar pagando seus dividendos graças à sua excelente geração de fluxo de caixa livre.

Então, você ficou interessado? Deseja investir com apoio qualificado? Criar um patrimônio sólido por meio das vantagens da bolsa de valores americana, sem temer crises nacionais ou internacionais? Fale com a Pride One! Somos especialistas em investimentos internacionais e operações de câmbio.

O céu é o limite e o foguete é a Pride One. Embarque nesta conosco e vamos rumar juntos ao sucesso!

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

Realizamos novo aporte na Brookfield Renewable Partners LP (BEP)

Realizamos novo aporte na Brookfield Renewable Partners LP (BEP). Atualizaremos o PRIDE ONE Dividend Fund para refletir essa transação.

O que você acha de comprar ações de uma empresa de infraestrutura global listada na bolsa americana? que tal a idéia de ser sócio de uma empresa focada na operação de usinas de energia renovável? Saiba mais a respeito ...

Brookfield Renewable Partners LP (BEP)

Stock Exchange: NYSE

Sector: Utilities Industry: Renewables
Dividend Yield: 4.1% PE Ratio: 23.0 (as of 3/2/20)
Dividend Safety Score: 50 Dividend Growth Streak: 7 years

Mais de 100 anos de experiência em geração de energia

A Brookfield Renewable Partners LP é o braço de energia renovável da Brookfield Asset Management (60% de propriedade), que é uma importante empresa de infraestrutura global que opera nas Américas e na Europa. O modelo de negócios da Brookfield Renewable Partners é baseado na propriedade e operação de usinas de energia renovável.

A Brookfield Renewable Partners possui mais de 100 anos de experiência em geração de energia. Sua presença global se estende à América do Norte (60% da capacidade de geração), Brasil (20%), Colômbia (15%) e Europa (5%).

A capacidade substancial de energia renovável da empresa concentra-se em hidroeletricidade (82%), energia eólica (16%), solar (2%) e energia de biomassa.

Mais de 90% dos fluxos de caixa da empresa são contratados com contrapartes que merecem crédito, como empresas de serviços públicos, principalmente sob contratos de compra de energia de longo prazo. A receita da Brookfield Renewable está principalmente relacionada à quantidade de eletricidade que a empresa gera, e não aos preços no atacado, fornecendo uma sólida visibilidade do fluxo de caixa.

Vantagem competitiva

A vantagem competitiva da Brookfield Renewable Partners é seu grande portfólio de ativos localizado em países em crescimento. Cerca de 90% do fluxo de caixa da empresa é contratado pelos próximos 15 anos ou mais, resultando em resultados comerciais geralmente seguros e previsíveis.

Com o crescente interesse em formas de energia mais limpas e sustentáveis, muitos países estão aumentando o uso de energia renovável. O potencial de crescimento no espaço de energia renovável é exponencial, com 80% de toda a energia dos EUA prevista para vir de fontes verdes até 2050.

Quer desfrutar dessa oportunidade e vencer com um suporte qualificado? Criar um patrimônio sólido por meio das vantagens da bolsa de valores americana, sem temer crises nacionais ou internacionais? Conte com a Pride One! Somos especialistas em investimentos internacionais e operações de câmbio. Fale conosco e vamos traçar o seu caminho nesta jornada!

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One