Em 1987, a Coca-cola teve seu 25º ano consecutivo com aumento de ganhos. Assim, quem investia nas suas ações, vivia em um tipo de status de realeza de lucros. Por isso, até hoje, os investidores que buscam reduzir riscos no mercado financeiro concentram suas atenções nesse tipo de empresa. Mas, estamos falando de mais de 30 anos atrás! Logo, é preciso olhar para frente a fim de alcançar lucros substanciais. Por isso, é fundamental olhar para os dividendos aristocratas.
Dividendos aristrocatas ou dividends aristocrats são empresas que aumentaram seus pagamentos de dividendos por 25 anos consecutivos ou mais.
Desse modo, a lista de dividendos aristocratas contém empresas do S&P 500 Index. São empresas de grande porte, mas todas demonstraram um equilíbrio saudável entre crescimento de capital e receita de dividendos.
No exemplo da Coca-cola, segundo uma matéria da Forbes, nos últimos anos, a jovialidade desta empresa diminuiu consideravelmente. Assim, mesmo que a Coca-cola ainda aumente seus pagamentos a cada ano, sua subida ficou mais lenta. Dessa forma, a tendência é que o preço das ações também avance mais devagar.
Então, por que os investidores deveriam se importar tanto com dividends aristocrats?
As ações que puderam aumentar seus dividendos por um período de tempo tão longo, frequentemente têm negócios muito duráveis. Também exibem crescimento de lucros e se saem muito bem em comparação a outras no mercado.
Assim, olhando para frente, o investidor pode obter ganhos anuais de 10% e 20% ou mais com os dividendos aristocratas.
Na Pride One, favorecemos amplamente ações de alta qualidade em crescimento de dividendos. Por exemplo, os US Dividend Aristocrats, um grupo de ações do Índice S&P 500 que aumentaram seus dividendos por mais de 25 anos consecutivos. Isso ocorre porque, em nossa opinião, os aristocratas de dividendos oferecem o maior potencial de retorno ao longo prazo.
Nesse sentido, vemos uma ampla evidência para apoiar isso. De fato, os dividendos aristocratas superaram o mercado mais amplo nos mercados em alta e em baixa.
Só para ilustrar, considere os 10 anos imediatamente após a Grande Recessão de 2008-2009. Nessa época, o mercado de ações dos Estados Unidos atingiu o fundo do poço e começou uma corrida histórica de uma década.
Assim, os investidores, talvez, presumiram que os estoques de dividendos constantes teriam desempenho inferior em um mercado altista. Mas, esse não era o caso.
De acordo com a Standard & Poor's, que rastreia e mantém o índice de dividendos aristocratas, esses cultivadores de dividendos de alta qualidade superaram o desempenho no período de 10 anos após o término da Grande Recessão, mesmo em um mercado em alta.
Source: Standard & Poor’s.
Segundo os dados, os dividendos aristocratas também superaram o S&P 500 durante a Grande Recessão de 2008-2009. Isso prova que os estoques de alta qualidade com crescimento de dividendos são capazes de superar o mercado. Isto, não apenas durante recessões e desacelerações do mercado. Mas também, durante expansões econômicas quando os preços das ações estão subindo.
Assim, acreditamos que os aristocratas de dividendos ainda estão entre as melhores ações de crescimento de dividendos a serem compradas para o crescimento de dividendos ao longo prazo.
De um modo geral, os dividendos aristocratas possuem qualidades atraentes que os tornam fortes investimentos de longo prazo. Essas empresas estabeleceram históricos de crescimento que lhes deram posições de liderança em seus respectivos setores.
Nesse sentido, a maioria dos dividends aristocrats é o competidor nº 1 ou nº 2 em seu setor econômico. Além disso, são grandes corporações com modelos de negócios globais. Possuem ainda vantagem competitiva durável e economias de escala, com grande fosso econômico.
Portanto, essas qualidades fornecem a essas empresas a capacidade de navegar em recessões. Enquanto isso, diversos concorrentes menores podem ser excluídos do negócio.
As maiores empresas de um determinado setor também têm força financeira para investir pesadamente em P&D, bem como no desenvolvimento de novos produtos. Logo, elas se mantêm a frente da concorrência.
Assim, uma alternativa é comprar um concorrente iniciante que conseguiu entrar no determinado mercado com participação de um líder estabelecido. Dessa forma, os dividendos aristocratas são capazes de manter sua liderança no mercado.
Só para ilustrar, observe o caso da AT&T (NYSE: T), que adquiriu a Time Warner por cerca de US $ 100 bilhões. Assim, se tornou instantaneamente líder em conteúdo.
Outro exemplo é a AbbVie (NYSE: ABBV), que adquiriu a Allergan a fim de diversificar seu portfólio farmacêutico. Esses são apenas dois casos de grandes acordos que permitiram a consolidação da participação de mercado dos dividendos aristocratas.
Atualmente, o S&P Dividendos Aristocratas Index contém 57 ações, cada uma com ponderação igual. Como você pode ver abaixo, o setor de bens de consumo básico responde por quase 25% do índice. Isso não é surpreendente, dada a estabilidade da maioria dos mercados básicos de consumo.
Fonte: S&P Dow Jones Índices
A tecnologia da informação está do outro lado do espectro, com menos de 2% do índice S&P Dividendos Aristocratas. O ritmo acelerado de mudança e a necessidade contínua de investir no crescimento tornam os pagamentos de dividendos consistentes menos comuns.
Em comparação com o S&P 500, o Índice Dividendos Aristocratas tem em peso os produtos básicos, materiais e industriais. A tecnologia da informação é a maior subponderação. Depois, temos o setor cíclico da energia e as finanças, que foram duramente atingidas durante a recessão de 2008-09.
Revisar dados históricos sobre cada aristocrata de dividendos é uma coisa. Mas, entender o futuro potencial de crescimento de dividendos e perspectivas de negócios é ainda mais importante.
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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One
