Os investimentos em empresas de valor estão ofuscados desde a crise financeira de 2008 - mas podem retornar após a recente incerteza, motivada pela pandemia global do COVID-19
Este ano não foi ótimo para investir em valor. Em vez disso, os mercados têm se concentrado em nomes novos e brilhantes. Tal como as FAANG (é uma sigla que se refere às ações das cinco empresas de tecnologia americanas mais populares e de melhor desempenho: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Alphabet (anteriormente conhecida como Google).
Mas as ações de valor, na verdade, tiveram um desempenho inferior desde a crise financeira de 2008. Portanto, o problema não é um fenômeno de curto prazo contido até 2020 - esses investimentos de fato têm perdido valor de mercado.
É por isso que os investidores podem comprá-los a preços baixos agora. Eles são confiáveis e fundamentalmente fortes, mas não tão empolgantes quanto as ações de crescimento.
Para usar uma analogia, as ações de crescimento são como bebês - todo mundo as adora porque eles estão cheios de potencial. Se isso for verdade, então as ações de valor são o trabalhador confiável de meia-idade. Absolutamente respeitável, mas relativamente despercebido - até que façam algo realmente especial.
Analogia à parte, há muitos motivos para considerar escolhas de valor antes que se tornem populares. Acho que esses tipos de ações passarão por um renascimento após este ano. Claramente, o dinheiro no mercado estava perseguindo nomes que ficariam ricos rapidamente nos primeiros trimestres. Como 2021 trará vacinas e testes para a realidade após a Covid-19. Assim minha aposta é que os investidores serão mais cautelosos.
Isso significa que as ações de valor vão pegar. E quando o fizerem, todas essas ações terão apenas que negociar a valor justo para gerar retornos sólidos aos investidores. Então, o dinheiro da moda virá, o que significará mais valorização.
Portanto, aqui estão três nomes de valor a serem considerados se você for um investidor que está olhando para o futuro.
Como a maioria das ações de valor, é um nome que os investidores acreditam que deveria ter um preço mais alto. Por métricas de valor, existem muitos motivos para gostar da empresa. No entanto, na maioria dos casos, os investidores não demonstraram muito amor, apesar de ser um provedor de serviços de TI de classe mundial. Portanto, se o investimento em valor voltar à moda, as ações da IBM são definitivamente uma a se considerar.
A IBM teve uns cinco anos difíceis, mas pode dar a volta por cima com um pivô para serviços em nuvem.
A IBM prevê uma “oportunidade de mercado de US $ 1 trilhão” em sua plataforma de nuvem híbrida aberta. Para habilitar e agilizar essa mudança, a empresa adquiriu a Red Hat. O objetivo da empresa é mover seus fluxos de receita de seus serviços tradicionais para software e soluções em nuvem de alto valor.
Na minha opinião, eles estão fazendo a coisa certa aqui. A IBM está alinhando suas fontes de receita com oportunidades de lucro maiores que se repetem, em vez de vender serviços que pararam de funcionar para eles. Como tal, a empresa de tecnologia está preparada para margens, lucratividade e oportunidades emergentes na nuvem.
Assim que mostrar aos investidores que esse movimento estratégico está se firmando, as ações da IBM devem subir.
Como você provavelmente sabe, a Caterpillar é um fabricante de equipamentos pesados. Além disso, como a empresa está associada a infraestrutura e construção, se valor já aumentou este ano. Por quê? Joe Biden não escondeu que a infraestrutura será um princípio central de sua presidência. Portanto, mais construção é igual a mais equipamentos Caterpillar vendidos.
Com a recente injeção de ânimo das ações da CAT, o nome agora vem com uma relação preço / lucro que está significativamente acima de onde costumava estar. Nos últimos 10 anos, a Caterpillar teve uma relação preço-lucro mediana. Essencialmente, o estoque passou de subvalorizado para sobrevalorizado em um curto período de tempo.
Portanto, os investidores vão querer saber como jogar essa escolha de ações de valor. Acredito que o CAT cairá em breve e será a hora de comprar. Iniciativas de infraestrutura levarão tempo para dar frutos.
Enquanto as ações da CAT aumentaram nos planos de infraestrutura de Biden, o preço poderia cair de volta para algo mais em linha com seus índices históricos nesse ínterim.
O Citigroup ainda está substancialmente em baixa no acumulado do ano (YTD). Os grandes bancos em geral têm um longo caminho pela frente para se recuperar. Com base em um relatório da S&P Global, os sistemas bancários dos EUA procuram se recuperar para os níveis de 2019 em algum momento de 2023. Isso coloca os Estados Unidos no meio do grupo em todo o mundo, dando aos investidores alguma base para julgar o Citigroup. O veredito? Wall Street está muito interessada na capacidade do Citigroup de resistir à tempestade. Atualmente, a esmagadora maioria dos analistas considera isso uma compra.
Essa é uma notícia encorajadora para os investidores em ações de valor. No momento, as ações do Citigroup estão "modestamente subvalorizadas". A empresa está direcionando dinheiro para fortalecer seus negócios, acumulando reservas para sobreviver a todos os cenários possíveis.
Este banco é uma grande empresa com grande influência. Seguindo em frente, pode desviar rapidamente esse capital reservado para o crescimento quando o momento for mais oportuno.
Os bancos serão essenciais para a recuperação econômica - isso é uma verdade óbvia. Na minha opinião, as ações C estão entre as melhores desse grupo. No momento, a ação está subvalorizada porque está muito danificado. Mas isso não vai durar. Então, agora é um ótimo momento para conseguir esse barato.
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Carlos Augusto
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