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Como analisar empresas para investir na bolsa americana?

27/05/20
Como analisar empresas para investir na bolsa.

Como analisar empresas para investir na bolsa americana?

“Como analisar empresas para investir na bolsa americana?” Felipe se pergunta após resolver investir em ações americanas.

Felipe cresceu profissionalmente, se tornou um empresário bem-sucedido e passou a sentir a necessidade de alocar seu dinheiro de maneira mais rentável. Na poupança, suas economias pareciam estagnadas. Então, passou a procurar investimentos mais promissores. 

Nesse meio tempo, chegou à conclusão que ainda precisava diversificar seus investimentos. Além disso, observou que centralizar seu patrimônio em um único país, sobretudo um com instabilidade política e econômica, poderia significar um risco ao seu patrimônio. 

Finalmente, encontrou na bolsa de valores USA uma oportunidade de investir no exterior e obter rendimentos mais interessantes. Afinal, a economia norte-americana é a maior do mundo. No total, os mercados acionários dos EUA valem mais de US$ 30 trilhões

Mesmo em tempos de crise, Felipe ficou sabendo que poderia continuar investindo na bolsa. Por exemplo, sendo um investidor de crescimentos de dividendos.

Então, ficou interessado e disposto a operar na bolsa americana. Mas, como analisar empresas para investir na bolsa? Como escolher as melhores empresas e obter retorno sobre o investimento? Essas foram suas principais dúvidas.

Pride One tem ajudado muitos “Felipes” a expandir seus investimentos internacionalmente. Você é como ele? Quer descobrir como tirar o melhor proveito da bolsa e investir no exterior? Continue lendo e veja como escolher as melhores empresas para investir na bolsa dos EUA!

Como analisar empresas para investir na bolsa?

De fato, é fundamental observar os indicadores de empresas para criar um portfólio de investimentos. Além de ajudar na escolha do investimento, esses indicadores também são essenciais para fazer o acompanhamento trimestral delas. Mas, por que trimestral? Porque é a periodicidade que as organizações divulgam os relatórios.

Todavia, não é necessário utilizar fórmulas ou buscar as informações em diversos sites. Nem procurar o balanço de cada empresa que temos interesse. Claro que você pode fazer isso, mas existem formas mais práticas de chegar a uma escolha promissora.

Só para exemplificar, existem bons sites que fornecem informações atualizadas, consolidadas e de fácil leitura e interpretação. Algumas plataformas são gratuitas, com acesso limitado e outras com possuem serviços de assinatura com acesso ilimitado. 

Assim, se você procura por empresas para investir na bolsa, uma forma de agir com base em dados é usar essas plataformas.

Aqui na Pride One, usamos o serviço da Simply Wall Street, que oferece no plano grátis o reporte de 10 empresas por mês. Para acesso ilimitado são US$115, faturado anualmente.

Por outro lado, também é importante saber analisar essas empresas. Continue lendo e veja o que você precisa observar para chegar a um investimento mais interessante.

Analise o Valuation da empresa

Antes de tudo, você precisa saber que Valuation é o termo em inglês para “Avaliação de Empresas”. Ou seja, é o processo de estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento em suas ações.

Existem diversas formas de avaliação, sendo as mais comuns: 

  • O valor dos ativos.
  • O valor presente do fluxo de caixa futuro.
  • Ou, o valor dos múltiplos da empresa.

Aqui na Pride One, usamos uma ferramenta que nos permite avançar com facilidade em outros indicadores. Dessa forma, conseguimos fazer uma análise mais abrangente e precisa. Consequentemente, isso também nos ajuda a otimizar nosso tempo.

Usando o Simply Wall Street

Então, pode meio dessa ferramenta, identificamos a saúde de uma empresa e principais KPI’s (Key Performance Indicator) ou Indicadores-Chave de Desempenho num gráfico chamado Executive Summary. Funciona como um radar que foi divido por 5 tópicos, a saber:

  • 1º - Value: indica Share Price vs. Fair Value. Ou seja, o preço justo, Price To Earnings Ratio, Price to Earnings Growth Ratio e assim por diante.
  • 2º Future Growth: é a expectativa futura de resultado da empresa, baseado num consenso de analistas.
  • 3º Past Performance: informa o quando a empresa entregou de resultado nos últimos 5 anos.
  • 4º Health: informa o cenário da empresa a respeito do endividamento. Se está muito alavancada e endividada, ou não. 
  • 5º Dividend: informa quanto a empresa está repassando os seus acionistas dos resultados que foram auferidos.

Assim, utilizando a ferramenta, é possível rapidamente ver como a empresa se enquadra nesse gráfico. Ainda conseguimos abrir esses critérios e detalhar as informações. Logo, é uma maneira bem interessante de entender o Valuation de uma empresa.

Desse modo, temos uma visão geral das opções do mercado de ações e conseguimos escolher as melhores empresas para investir na bolsa dentro de determinado período.


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Fique de olho nas informações de Management 

Além desses recursos, também é interessante analisar as informações de Management. Esse dado nos mostra quem é o principal executivo, ou seja, o CEO da empresa.

Essa ferramenta nos permite fazer uma Análise de Remuneração por ele recebida e a Company Information, com Name, Ticker, Exchange, Founded, Industry, Sector, Market Cap, Shares outstanding e Website.

Assim, definimos e fazemos a gestão do portfólio de investimento por meio de uma análise fundamentalista consistente. Logo, chegamos às opções mais interessantes de empresas para investir na bolsa.

Portanto, se você é como Felipe e quer entrar com o pé direito no mercado de ações, faça uma análise precisa das alternativas de investimento. A bolsa americana é uma forma de expandir seus rendimentos para o exterior e se beneficiar com rendimentos em uma moeda mais sólida e valorizada. Mas, é preciso tomar decisões com base nesse levantamento de empresas para investir na bolsa.

Se você quiser contar com a expertise da Pride One, entre em contato e vamos bater um papo sobre suas aspirações financeiras. Estamos aqui para ajudar novos investidores!

#eusouprideone #iamprideone

Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

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