As Melhores Empresas Brasileiras Pagadoras de Dividendos na Bolsa de Nova York

Investir em empresas brasileiras listadas nas bolsas de Nova York (NYSE e Nasdaq) é uma estratégia poderosa para diversificação e renda passiva via dividendos. Gigantes como Itaú Unibanco, Petrobras e Vale se destacam como boas pagadoras, oferecendo yields atrativos e consistência.

Neste artigo, exploramos as principais empresas brasileiras com forte histórico de dividendos, organizadas por setor, destacamos aquelas com dividendos menos relevantes e analisamos o posicionamento do Inter & Co no cenário de renda passiva. Confira!

Empresas Brasileiras com Altos Dividendos na NYSE

As empresas brasileiras listadas na NYSE que pagam dividendos robustos abrangem setores variados. Abaixo, destacamos as principais por indústria, incluindo a bolsa em que estão listadas:

Setor Bancário: Itaú Unibanco (ITUB) e Bradesco (BBD)

• Indústria: Serviços Financeiros
• Bolsa: NYSE
• Descrição: Itaú Unibanco e Bradesco são gigantes do setor bancário brasileiro, oferecendo serviços como contas, investimentos e crédito.
• Dividendos: Yields históricos entre 3% e 6%, com distribuição de 25% a 35% do lucro líquido. Pagam dividendos mensais e, em anos lucrativos, complementam com pagamentos extraordinários.
• Por que investir?: A estabilidade do setor financeiro e o fluxo de caixa consistente tornam esses bancos escolhas seguras para renda passiva.

Setor de Petróleo e Gás: Petrobras (PBR)

• Indústria: Energia
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Petrobras é uma das maiores empresas de petróleo e gás da América Latina, atuando em exploração, refino e distribuição.
• Dividendos: Yields variam de 8% a 15% em anos de alta do petróleo, com 45% do fluxo de caixa livre destinado aos acionistas desde 2023.
• Por que investir?: Oferece dividendos generosos em ciclos favoráveis, mas a volatilidade do preço do petróleo exige monitoramento.

Setor de Mineração: Vale (VALE)

• Indústria: Materiais Básicos
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Vale é líder global em minério de ferro e outros minerais, com operações em vários continentes.
• Dividendos: Yields entre 4% e 8%, podendo exceder 10% em mercados aquecidos. Distribui no mínimo 30% do EBITDA ajustado.
• Por que investir?: Dividendos robustos em ciclos de alta, ideal para quem tolera a ciclicidade do setor.

Setor de Bebidas: Ambev (ABEV)

• Indústria: Bens de Consumo
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Ambev domina o mercado de bebidas na América Latina, produzindo cervejas, refrigerantes e água.
• Dividendos: Yields entre 3% e 5%, com pagamentos consistentes mesmo em cenários adversos.
• Por que investir?: Setor defensivo com fluxo de caixa estável, perfeito para investidores conservadores.

Setor Siderúrgico: Gerdau (GGB)

• Indústria: Materiais Básicos
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Gerdau é uma das maiores produtoras de aço das Américas, atendendo construção e indústria.
• Dividendos: Yields de 3% a 7%, com picos em anos de alta demanda por aço. Distribui cerca de 30% do lucro líquido.
• Por que investir?: Boa opção em ciclos econômicos favoráveis, mas sensível à volatilidade do setor.

Setor de Papel e Celulose: Suzano (SUZ)

• Indústria: Materiais Básicos
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Suzano é líder global em celulose, com foco em bioprodutos de eucalipto.
• Dividendos: Yields entre 2% e 5%, beneficiados por receitas em dólar.
• Por que investir?: Exposição ao mercado internacional garante estabilidade, com dividendos moderados, mas consistentes.

Setor de Energia Elétrica: Eletrobras (EBR)

• Indústria: Utilidades Públicas
• Bolsa: NYSE
• Descrição: A Eletrobras é uma das maiores empresas de geração e transmissão de energia da América Latina.
• Dividendos: Yields de 2% a 4%, com potencial de crescimento após a privatização em 2022.
• Por que investir?: Setor defensivo com fluxo de caixa previsível, ideal para renda estável.

Entendendo os ADRs: Recibos Depositários Americanos

Muitas das empresas brasileiras mencionadas, como Itaú Unibanco, Petrobras, Vale, Ambev, Gerdau, Suzano, Eletrobras, Azul, Embraer e CSN, são negociadas na NYSE por meio de American Depositary Receipts (ADRs), ou "Recibos Depositários Americanos". ADRs são certificados emitidos por bancos americanos que representam ações de empresas estrangeiras, permitindo que sejam negociadas em bolsas dos EUA como se fossem ações locais.

Esse mecanismo facilita o acesso de investidores globais a companhias brasileiras, oferecendo maior liquidez e conformidade com as regras do mercado americano.

Algumas empresas, como Nubank, Stone, XP Inc., PagSeguro, VTEX, Afya, Vinci Partners, Pátria Investimentos e Inter & Co, optam por listagem direta na NYSE ou Nasdaq, sem uso de ADRs.

Empresas com Dividendos Menos Relevantes ou Inconsistentes

Algumas empresas brasileiras listadas nas bolsas de NY pagam dividendos modestos ou irregulares, sendo menos atrativas para investidores focados em renda passiva:

• Azul (AZUL - NYSE, via ADRs): Companhia aérea com foco em aviação. Não paga dividendos significativos devido à alta necessidade de reinvestimento e à volatilidade do setor.
• Embraer (ERJ - NYSE, via ADRs): Fabricante de jatos comerciais, enfrenta desafios cíclicos e prioriza reinvestimento, resultando em dividendos esporádicos ou inexistentes.
• JBS (JBSS - OTC, com ADRs negociados indiretamente): Gigante de alimentos, tem pagamentos modestos e irregulares, focando em expansão global.
• CSN (SID - NYSE, via ADRs): Siderúrgica com dividendos menos consistentes que a Gerdau, devido à alta volatilidade do setor.
• Nubank (NU - NYSE), Stone (STNE - Nasdaq), XP Inc. (XP - Nasdaq), PagSeguro (PAGS - NYSE), VTEX (VTEX - NYSE), Afya (AFYA - Nasdaq), Vinci Partners (VINP - Nasdaq), Pátria Investimentos (PAX - Nasdaq): Essas fintechs, empresas de tecnologia e gestoras de ativos, listadas diretamente, priorizam crescimento, reinvestindo lucros, o que resulta em dividendos inexistentes ou muito baixos.

Essas empresas podem ser atraentes para quem busca valorização de capital, mas não para renda passiva via dividendos.

Inter & Co (INTR): Uma Análise de Dividendos e Crescimento

O Inter & Co, banco digital listado na Nasdaq, foca em crescimento, reinvestindo lucros em tecnologia e expansão. Seu dividend yield é baixo ou inexistente em alguns períodos, e os pagamentos são esporádicos. Diferentemente de bancos tradicionais como Itaú e Bradesco, o Inter prioriza valorização de ações, não renda passiva.

No entanto, investir em empresas que combinam crescimento acelerado e pagamento de dividendos, mesmo que modestos, pode ser interessante dependendo do perfil e momento do investidor.

Aliar crescimento e dividendos é uma estratégia a considerar para uma carteira diversificada, pois oferece potencial de apreciação do capital e uma pequena renda passiva, equilibrando risco e retorno.

Como Escolher Boas Pagadoras de Dividendos?

Para identificar empresas com bons dividendos, avalie:

• Dividend Yield: Acima de 3% é atrativo, mas verifique a sustentabilidade.
• Consistência: Empresas como Ambev e Itaú pagam regularmente, mesmo em crises.
• Saúde Financeira: Baixa alavancagem e fluxo de caixa estável são cruciais.
• Setor: Setores defensivos (bancos, energia) são mais confiáveis que cíclicos (mineração).

Para dados atualizados, consulte plataformas como Yahoo Finance ou os sites da NYSE e Nasdaq.

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Carlos Augusto
Founder / CEO – Pride One

Disclaimer: As informações neste artigo são apenas para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Consulte um consultor financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento. Os rendimentos de dividendos e o desempenho das empresas podem variar, e investimentos envolvem riscos, incluindo a possível perda de capital. A Pride One não se responsabiliza por decisões baseadas neste conteúdo.